24 de septiembre de 2024
Preocupación por un escenario con presiones bajistas para la harina de soja.
El liderazgo de Argentina en las exportaciones mundiales de harina de soja podría enfrentar un escenario desafiante ante el aumento de la oferta, debido a una mayor producción esperada por parte de Estados Unidos.
Además, el consumo mundial se incrementaría en menor medida que la producción. A nivel internacional, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en su último informe correspondiente al mes de septiembre, proyectó un valor récord para la producción de harina de soja de 272 millones de toneladas para la campaña 2024/25. Este incremento estaría explicado en mayor parte por el aumento en la producción estadounidense (6%) y argentina (13%), respecto al ciclo anterior.
Por su parte, el consumo mundial se incrementaría en menor medida que la producción, generando un exceso de oferta en el mercado global que provocaría presiones bajistas sobre el precio.
Según un reciente reporte emitido por la Bolsa de Cereales de Córdoba, este escenario impactaría sobre la economía argentina, dado que la harina de soja es el principal producto exportable del país, y, en consecuencia, el principal generador de divisas, con una participación promedio del 14% en el total de los ingresos generados por las exportaciones en los últimos diez años.
Si consideramos el primer semestre del 2024, el 55% del total de las exportaciones argentinas estuvieron explicadas por la harina de soja (14%), maíz en grano (10%), aceite de petróleo (7%), aceite de soja (6%), vehículos automóviles para transporte de mercancías (5%), trigo en grano (4%), porotos de soja (3%), oro para uso no monetario (3%) y carne bovina (2%), mientras que, el resto de otros productos, componen el total, precisó la Bccba.
Biodiesel HVO: un nuevo desafío para Argentina.
El desarrollo del aceite vegetal hidrotratado (HVO) o también llamado diésel renovable en los Estados Unidos, indirectamente amenazaría al principal producto exportable argentino. Esta manufactura no necesita ser mezclado con un combustible y, por lo tanto, genera menor cantidad gases de efecto invernadero (GEI) que el combustible fósil.
En la producción estadounidense de HVO los principales insumos utilizados son el aceite de soja, el aceite de cocina usado (ACU), y sebos no comestibles. El primer insumo se obtiene de la industria interna, mientras que el ACU se importa principalmente desde China. Así, el crushing estadounidense sería record dado el crecimiento en la producción de HVO lo que implicaría una mayor producción de harina de soja, generando excesos en el mercado internacional.
La particularidad de este biocombustible es que, a diferencia del biodiesel que puede ser mezclado con gasoil hasta determinado porcentaje, el HVO se puede utilizar como reemplazo directo debido a que cumple con especificaciones de calidad similares a las del diésel.
Este sector está en auge Estados Unidos dado el apoyo de políticas públicas a través de los subsidios llamados RIN (Renewable Identification Numbers) destinados a hacer competitivo el precio de venta, con el objetivo de disminuir las emisiones de carbono.
Según EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), la combustión de combustibles fósiles como la gasolina y el diésel para transportar personas y mercancías fue la fuente de emisiones de dióxido de carbono más grande en el año 2017, aproximadamente el 34% del total.
Implicancias para Argentina.
La principal incertidumbre radica en que, si se utiliza aceite de soja como insumo para producir HVO, el subproducto de ese proceso será la harina de soja. Así, Estados Unidos, que es quien lleva la delantera en la generación de este biocombustible, tendrá un exceso de harina que al colocarla en el mercado mundial podría generar un impacto negativo en el precio de este producto. Como se mencionó con anterioridad, esta manufactura es la principal exportada por Argentina, con un 14% de participación en el total.
Otro aspecto interesante es que, desde el USDA no se proyectan incrementos en las importaciones de aceite de soja del país. No obstante, en los primeros ocho meses del 2024, Argentina le ha exportado a Estados Unidos en concepto de aceite de soja USD 39 millones, siendo que, la última exportación de este producto al país estadounidense se había realizado en el año 2018. Dado el incremento en la proyección de harina de soja estadounidense se pondría en peligro el principal ingreso de la economía argentina.
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- MERCOSUR | UE.
Luego de 25 años, ambos bloques concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El mismo comenzará a regir una vez aprobado por los poderes legislativos de la UE-27 y de las naciones integrantes del bloque sudamericano. El acuerdo alcanzado habilitaría una cuota de 99.000 toneladas anuales para el ingreso de carne vacuna con arancel del 7,5%. El 55% corresponderá a carne de vacuno fresca y el resto a carne congelada. Esta cifra deberá ser repartida entre los cuatro miembros del Mercosur. Según datos de la Comisión Europea, supone el 1% de la producción comunitaria de carne de res y la mitad del total de carne de vacuno exportada por los países del Mercosur hacia la UE en 2023, cifradas en 196.000 toneladas. Asimismo, el Acuerdo contempla una cláusula bilateral de salvaguardia en caso de que el aumento de las importaciones desde Mercosur cause, o incluso amenace con causar, un perjuicio grave a los sectores de la UE afectados.
- AUSTRALIA
Las exportaciones de carne se encaminan a un nuevo récord. Las exportaciones de carne vacuna sumaron 118.878 toneladas en noviembre marcando un incremento del 27% interanual. Siguiendo la tendencia observada hasta ahora en 2024, gran parte del aumento de las exportaciones se dirigió a los Estados Unidos, con aumentos del 79% hasta las 35.026 toneladas (30% de las exportaciones totales) en tanto que, las exportaciones a los mercados del norte de Asia se mantuvieron prácticamente estables, mientras que los embarques a destinos del sudeste asiático mostraron un crecimiento sustancial lideradas por Indonesia. En lo que va de año, Australia ha exportado 1,216 millones de toneladas de carne vacuna, lo que supone un 25% más que en los primeros 11 meses de 2023 y solo 70.834 toneladas menos que el récord histórico establecido en 2014. Sin embargo, dado el ritmo de faena que se viene registrando en las últimas semanas, es muy probable que este año se alcance un nuevo récord.
- URUGUAY
Las exportaciones de noviembre siguen incrementando la participación de EE.UU. De acuerdo a los datos publicados por INAC, las exportaciones de carne vacuna cayeron 20% interanual en noviembre, registrando un total de 41.164 toneladas embarcadas en el mes. Si bien China se mantuvo como el principal destino en volumen, su participación se redujo unos 10 puntos en el último año representando actualmente el 42% sobre el total exportado mientras que, EE.UU. continúa ganando participación al pasar del 25% al 33% actual. En lo que va del año, Uruguay lleva exportadas 452.509 toneladas de carne vacuna, superando en 2% el promedio de mismo período de 2023. Los movimientos más destacados han sido la caída de los envíos a China y el fuerte crecimiento de EEUU. En el caso de China, van exportadas 171.636 toneladas (-30,5% ia) mientras que a EEUU se enviaron 141.767 toneladas, lo que implica un salto del 68% frente a las 70.513 de enero-noviembre del año pasado. La participación de este mercado en los embarques totales de Uruguay pasó del 16% en 2022, al 22% en 2023 y al 34% en 2024.
- IRLANDA
Retoman las exportaciones de carne vacuna a Corea del Sur tras la suspensión de septiembre por un caso atípico de EEB. Las autoridades coreanas han levantado la suspensión a la importación de carne de vacuno procedente de Irlanda, según ha anunciado el Departamento de Agricultura, Alimentación y Marina (DAFM). Las empresas irlandesas podrán exportar a este mercado asiático productos elaborados desde el pasado 29 de noviembre.
FUENTE ROSGAN - 10/12/2024
| RAL Hilton | 13.000 |
| Bife ancho Hilton | 13.000 |
| Tapa cuadril Brasil | 10.500 |
| Cuota 481 | 9.400 |
| 16 cortes Chile | 6.500 |
| Delantero Israel | 8.500 |
| USA (prom) | 5.950 |
| Garrón y brazuelo China | 4.900 |
| Bola y cuadrada China | 5.300 |
| Set 17 cortes China | 4.800 |
| Set 5 cortes China | 4.600 |
| Chuck China | 4.300 |
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| Set 5 cortes China | 4.600 |
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