12 de junio de 2024
Las economías agropecuarias enfrentan un agravamiento en su situación.
Salvo maní, aves y arroz, las producciones agropecuarias en general y de las economías regionales desmejoraron sus indicadores.
Según Coninagro, hay más de 15 actividades con sus esquemas de producción en rojo. Coninagro volvió a publicar su “semáforo de economías regionales”, con los indicadores de las principales actividades productivas de Argentina. En su último análisis, sobre 19 producciones agropecuarias, se muestran 3 en color verdes, 1 amarillo y 15 rojos, empeorando aún más la situación respecto de los meses anteriores.
Los números de abril 2024, (que componen este semáforo de mayo), muestra que las producciones agro tienen precios cuya dinámica en el mes fue por debajo de la inflación, continuando la tendencia de los meses anteriores y por el lado de los costos, con una tendencia creciente a mayor velocidad: es por eso que el primer pilar del semáforo (llamado Componente Negocio) está en la mayoría de los casos, en rojo.
Para el mes siguiente (mayo) ya se observan pistas que reflejan que esta tendencia se mantenga, lo cual no serían buenas noticias. A la derecha de la tabla se observan los colores de los semáforos de los últimos doce meses, con el objetivo de contextualizar la foto y acercarla a la película.
Respecto de la sequía, casi la mitad de las producciones siguen recuperando los niveles productivos, pero en valores menores a los esperados, o con problemas de calidad.
Se destaca sin precedentes la baja demanda a través de los indicadores de consumo y de exportaciones. Este aspecto es central por el efecto en las expectativas, es decir, es el driver que genera incentivos para mejorar la producción en las próximas campañas: a falta de demanda va a ser difícil generar inversiones a largo plazo.
La situación general por producción.
El algodón sigue teniendo problemas de calidad en algunas zonas (brotación), pero con una mejora el área respecto de la campaña anterior, con precios muy por debajo de la inflación (+124% interanual vs 289% inflación), y mantiene un año en rojo. Las exportaciones reaccionaron levemente, no tanto para cambiar el color del semáforo.
El arroz tuvo precios en el mes de abril en alza, manteniendo la tendencia de meses anteriores, se está recuperando en superficie y ha reducido su nivel de exportaciones por lo que el semáforo sigue en verde.
El caso de aves, ya modificado el índice de costos, donde pondera mucho más la producción de carne (90%) que la producción de huevos. Los precios si bien han subido en el mes de abril, interanualmente están por debajo de la inflación y con costos levemente a la par; los niveles de producción son estables y los niveles de consumo también, se mantiene el verde del mes anterior, con una tonalidad más baja.
La producción de carne bovina sigue siendo un interesante desafío para sintetizar: los precios de las categorías novillo y ternero crecen en promedio 4% en abril, interanualmente todavía se mantienen por el salto importante que, de diciembre, los niveles de producción medidos a través de la faena están empezando a ver disminuciones y la demanda tanto internacional como local son de los más bajos de la última década, por ello el color pasa de verde a rojo claro.
El caso de los cítricos dulces muestra un color rojo por los bajos precios, donde estamos a la espera del otoño y el invierno, ya que son el periodo más importante donde llega la nueva cosecha.
La producción forestal muestra precios del bosque implantado a la par de la inflación, quizá levemente superiores, pero el nivel de demanda es muy bajo (un indicador que vamos a incorporar en próximos informes es un seguimiento del nivel de construcción), también ha bajado mucho la exportación y se observa en la tabla, por eso la actividad está en rojo.
La producción de granos es otro desafío para sintetizar: acá se conjugan los 6 principales cultivos de Argentina, donde se observa lo bajo de los precios al productor en términos interanuales en pesos (+196%), con costos que crecen por arriba de estos precios, con una recuperación productiva ya que estamos saliendo de la sequía (las estimaciones de la gruesa empezaron a publicarse) con un muy bajo nivel de exportación (en valor=precio por cantidad) inclusive respecto a la campaña anterior. Llama la atención que se esperan mayores consumos para este año. Estas actividades mantienen el rojo en general, con particularidades distintas de acuerdo a las zonas (para más detalles se pueden ver informes sectoriales muy detallados).
Las hortalizas muestran volatilidad de precios que cambia mes a mes.
La producción de leche también mantiene el rojo este mes: el precio productor se encuentra levemente por encima de la inflación, con costos en igual tendencia. La parte productiva inclina la balanza hacia el rojo: los litros producidos son muy bajos (se han achicado los rodeos) y los niveles de exportación si bien son mayores en volumen son más bajos en valor, con una reducción del consumo interno. Toda esta ecuación nos brinda un escenario en rojo claro: si hay interés en el tema, más detalles por zona como por modelo productivo pueden verse en: OCLA.org.ar.
La producción de mandioca muestra precios muy por debajo de la inflación y competencia desde la importación de Paraguay. La producción de maní sigue recuperando en superficie y producción, no tanto en precios (aunque bien en términos interanuales), se mantiene la conclusión de estabilidad en el semáforo: verde.
La producción de miel profundiza su tendencia: precios muy bajos, siguen los problemas productivos y muy baja exportación, con lo cual mantiene el rojo; junto a la producción ovina, que no ha mostrado un cambio de tendencia.
En la producción de peras y manzanas ha ingresado la nueva campaña, con lo que se espera que en los próximos meses se puedan ver mayores volúmenes, donde la ecuación económica y logística va a habilitar los momentos de envío a los distintos mercados. Hay que estar atentos al costo de la energía eléctrica, principal insumo para el acondicionamiento y acopio de la fruta. Ya han comenzado a mejorar las exportaciones.
La producción porcina (carne de cerdo) mantiene su tendencia al rojo: por el estancamiento en los precios con costos crecientes y un menor consumo (esta actividad estaba en verde hasta hace dos meses).
La producción de vino y mosto finaliza su cosecha, con menores volúmenes a los esperados, y precios del vino en la Bolsa de Mendoza muy estancados, menos de la mitad de la inflación. Los volúmenes enviados al mercado interno y de exportación son menores interanualmente. En este caso también hay que estar atentos al costo de la energía y hay que esperar aquel vino se elabore, para mediados de año se liberen los nuevos precios.
En el caso de la yerba mate los precios se han estancado al productor (hoja verde) y se espera que empeore esta situación en el mes siguiente. El consumo se ha estancado en volúmenes y la sobreproducción, sumado a las importaciones no plantea un buen panorama: la actividad pasa de verde a rojo.
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- MERCOSUR | UE.
Luego de 25 años, ambos bloques concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El mismo comenzará a regir una vez aprobado por los poderes legislativos de la UE-27 y de las naciones integrantes del bloque sudamericano. El acuerdo alcanzado habilitaría una cuota de 99.000 toneladas anuales para el ingreso de carne vacuna con arancel del 7,5%. El 55% corresponderá a carne de vacuno fresca y el resto a carne congelada. Esta cifra deberá ser repartida entre los cuatro miembros del Mercosur. Según datos de la Comisión Europea, supone el 1% de la producción comunitaria de carne de res y la mitad del total de carne de vacuno exportada por los países del Mercosur hacia la UE en 2023, cifradas en 196.000 toneladas. Asimismo, el Acuerdo contempla una cláusula bilateral de salvaguardia en caso de que el aumento de las importaciones desde Mercosur cause, o incluso amenace con causar, un perjuicio grave a los sectores de la UE afectados.
- AUSTRALIA
Las exportaciones de carne se encaminan a un nuevo récord. Las exportaciones de carne vacuna sumaron 118.878 toneladas en noviembre marcando un incremento del 27% interanual. Siguiendo la tendencia observada hasta ahora en 2024, gran parte del aumento de las exportaciones se dirigió a los Estados Unidos, con aumentos del 79% hasta las 35.026 toneladas (30% de las exportaciones totales) en tanto que, las exportaciones a los mercados del norte de Asia se mantuvieron prácticamente estables, mientras que los embarques a destinos del sudeste asiático mostraron un crecimiento sustancial lideradas por Indonesia. En lo que va de año, Australia ha exportado 1,216 millones de toneladas de carne vacuna, lo que supone un 25% más que en los primeros 11 meses de 2023 y solo 70.834 toneladas menos que el récord histórico establecido en 2014. Sin embargo, dado el ritmo de faena que se viene registrando en las últimas semanas, es muy probable que este año se alcance un nuevo récord.
- URUGUAY
Las exportaciones de noviembre siguen incrementando la participación de EE.UU. De acuerdo a los datos publicados por INAC, las exportaciones de carne vacuna cayeron 20% interanual en noviembre, registrando un total de 41.164 toneladas embarcadas en el mes. Si bien China se mantuvo como el principal destino en volumen, su participación se redujo unos 10 puntos en el último año representando actualmente el 42% sobre el total exportado mientras que, EE.UU. continúa ganando participación al pasar del 25% al 33% actual. En lo que va del año, Uruguay lleva exportadas 452.509 toneladas de carne vacuna, superando en 2% el promedio de mismo período de 2023. Los movimientos más destacados han sido la caída de los envíos a China y el fuerte crecimiento de EEUU. En el caso de China, van exportadas 171.636 toneladas (-30,5% ia) mientras que a EEUU se enviaron 141.767 toneladas, lo que implica un salto del 68% frente a las 70.513 de enero-noviembre del año pasado. La participación de este mercado en los embarques totales de Uruguay pasó del 16% en 2022, al 22% en 2023 y al 34% en 2024.
- IRLANDA
Retoman las exportaciones de carne vacuna a Corea del Sur tras la suspensión de septiembre por un caso atípico de EEB. Las autoridades coreanas han levantado la suspensión a la importación de carne de vacuno procedente de Irlanda, según ha anunciado el Departamento de Agricultura, Alimentación y Marina (DAFM). Las empresas irlandesas podrán exportar a este mercado asiático productos elaborados desde el pasado 29 de noviembre.
FUENTE ROSGAN - 10/12/2024
| RAL Hilton | 13.000 |
| Bife ancho Hilton | 13.000 |
| Tapa cuadril Brasil | 10.500 |
| Cuota 481 | 9.400 |
| 16 cortes Chile | 6.500 |
| Delantero Israel | 8.500 |
| USA (prom) | 5.950 |
| Garrón y brazuelo China | 4.900 |
| Bola y cuadrada China | 5.300 |
| Set 17 cortes China | 4.800 |
| Set 5 cortes China | 4.600 |
| Chuck China | 4.300 |
- MERCOSUR | UE.
Luego de 25 años, ambos bloques concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El mismo comenzará a regir una vez aprobado por los poderes legislativos de la UE-27 y de las naciones integrantes del bloque sudamericano. El acuerdo alcanzado habilitaría una cuota de 99.000 toneladas anuales para el ingreso de carne vacuna con arancel del 7,5%. El 55% corresponderá a carne de vacuno fresca y el resto a carne congelada. Esta cifra deberá ser repartida entre los cuatro miembros del Mercosur. Según datos de la Comisión Europea, supone el 1% de la producción comunitaria de carne de res y la mitad del total de carne de vacuno exportada por los países del Mercosur hacia la UE en 2023, cifradas en 196.000 toneladas. Asimismo, el Acuerdo contempla una cláusula bilateral de salvaguardia en caso de que el aumento de las importaciones desde Mercosur cause, o incluso amenace con causar, un perjuicio grave a los sectores de la UE afectados.
- AUSTRALIA
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- IRLANDA
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| RAL Hilton | 13.000 |
| Bife ancho Hilton | 13.000 |
| Tapa cuadril Brasil | 10.500 |
| Cuota 481 | 9.400 |
| 16 cortes Chile | 6.500 |
| Delantero Israel | 8.500 |
| USA (prom) | 5.950 |
| Garrón y brazuelo China | 4.900 |
| Bola y cuadrada China | 5.300 |
| Set 17 cortes China | 4.800 |
| Set 5 cortes China | 4.600 |
| Chuck China | 4.300 |