6 de enero de 2025
Caída en las ventas de maquinaria agrícola en 2024
La comercialización de maquinaria agrícola sufrió una baja del 7,4 % en 2024, aunque dos empresas destacaron como líderes del mercado.
Durante el año 2024 se registró un descenso en el patentamiento de maquinaria agrícola. Según los datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 6515 unidades, lo que representa una caída del 7,4 % frente a las 7034 unidades registradas en 2023. Este descenso se acentuó hacia los últimos meses del año, especialmente en diciembre, cuando solo se patentaron 544 maquinarias.
Comparando diciembre con noviembre, se evidenció una baja del 5,4 %. Sin embargo, al hacer la comparación interanual, diciembre mostró un crecimiento cercano al 20 %.
Rendimiento por Segmento
Cosechadoras
En diciembre se patentaron 46 cosechadoras, lo que significa una disminución del 8 % respecto a las 50 unidades registradas en noviembre. No obstante, en la comparación interanual, el segmento de cosechadoras evidenció un notable crecimiento del 91,7 %.
John Deere mantuvo el liderazgo del mercado durante todo el año, aunque cerró con una tendencia descendente. La marca finalizó con un 42,4 % de participación, seguida por Case con un 29,7 % y New Holland con un 19 %. El grupo CNH, que engloba a Case y New Holland, superó a John Deere al alcanzar un 48,7 % del mercado frente al 42,4 % de su competidor. Case fue la que más creció entre las tres, con un aumento del 26 % en el año. Por su parte, el grupo Agco, que incluye las marcas Challenger y Massey Ferguson, logró recuperar parte del terreno perdido en 2023 gracias a una mayor disponibilidad de productos.
Tractores
El segmento de tractores registró 445 unidades patentadas en diciembre, lo que representa una caída del 5,9 % frente a las 473 unidades de noviembre. Pese a esta baja mensual, el sector mostró un incremento en comparación con el año anterior.
John Deere se consolidó como líder indiscutido del segmento, alcanzando el 40,3 % del mercado. En segundo lugar quedó New Holland con un 15,7 %, mientras que Case y Pauny mantuvieron cuotas cercanas al 14 %. Valtra, por su parte, fue la única marca que evidenció un crecimiento positivo en el acumulado anual, con un incremento del 15,2 %.
Pulverizadoras
En el segmento de pulverizadoras, se patentaron 53 unidades en diciembre, lo que representa un leve aumento del 1,9 % en comparación con las 52 unidades registradas en noviembre. En términos interanuales, el crecimiento fue notable, alcanzando un 112 %.
Metalfor se posicionó como líder del segmento, cerrando el año con una participación del 28,5 %. PLA by John Deere quedó en segundo lugar con un 26,4 %, mientras que Caimán completó el podio con un 16,8 %. El informe de ACARA destacó que tanto Metalfor como Caimán continúan registrando un crecimiento significativo, mientras que PLA muestra un avance más moderado.
Perspectivas para el Mercado
A pesar de la caída general en las ventas de maquinaria agrícola, algunas marcas lograron capitalizar su posicionamiento en el mercado y consolidar su liderazgo. El comportamiento del sector en los próximos meses estará marcado por las decisiones de inversión de los productores y las políticas económicas que incidan en el financiamiento y la adquisición de maquinarias. La competencia entre las principales marcas promete intensificarse en busca de captar una mayor porción del mercado.
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- MERCOSUR | UE.
Luego de 25 años, ambos bloques concluyeron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El mismo comenzará a regir una vez aprobado por los poderes legislativos de la UE-27 y de las naciones integrantes del bloque sudamericano. El acuerdo alcanzado habilitaría una cuota de 99.000 toneladas anuales para el ingreso de carne vacuna con arancel del 7,5%. El 55% corresponderá a carne de vacuno fresca y el resto a carne congelada. Esta cifra deberá ser repartida entre los cuatro miembros del Mercosur. Según datos de la Comisión Europea, supone el 1% de la producción comunitaria de carne de res y la mitad del total de carne de vacuno exportada por los países del Mercosur hacia la UE en 2023, cifradas en 196.000 toneladas. Asimismo, el Acuerdo contempla una cláusula bilateral de salvaguardia en caso de que el aumento de las importaciones desde Mercosur cause, o incluso amenace con causar, un perjuicio grave a los sectores de la UE afectados.
- AUSTRALIA
Las exportaciones de carne se encaminan a un nuevo récord. Las exportaciones de carne vacuna sumaron 118.878 toneladas en noviembre marcando un incremento del 27% interanual. Siguiendo la tendencia observada hasta ahora en 2024, gran parte del aumento de las exportaciones se dirigió a los Estados Unidos, con aumentos del 79% hasta las 35.026 toneladas (30% de las exportaciones totales) en tanto que, las exportaciones a los mercados del norte de Asia se mantuvieron prácticamente estables, mientras que los embarques a destinos del sudeste asiático mostraron un crecimiento sustancial lideradas por Indonesia. En lo que va de año, Australia ha exportado 1,216 millones de toneladas de carne vacuna, lo que supone un 25% más que en los primeros 11 meses de 2023 y solo 70.834 toneladas menos que el récord histórico establecido en 2014. Sin embargo, dado el ritmo de faena que se viene registrando en las últimas semanas, es muy probable que este año se alcance un nuevo récord.
- URUGUAY
Las exportaciones de noviembre siguen incrementando la participación de EE.UU. De acuerdo a los datos publicados por INAC, las exportaciones de carne vacuna cayeron 20% interanual en noviembre, registrando un total de 41.164 toneladas embarcadas en el mes. Si bien China se mantuvo como el principal destino en volumen, su participación se redujo unos 10 puntos en el último año representando actualmente el 42% sobre el total exportado mientras que, EE.UU. continúa ganando participación al pasar del 25% al 33% actual. En lo que va del año, Uruguay lleva exportadas 452.509 toneladas de carne vacuna, superando en 2% el promedio de mismo período de 2023. Los movimientos más destacados han sido la caída de los envíos a China y el fuerte crecimiento de EEUU. En el caso de China, van exportadas 171.636 toneladas (-30,5% ia) mientras que a EEUU se enviaron 141.767 toneladas, lo que implica un salto del 68% frente a las 70.513 de enero-noviembre del año pasado. La participación de este mercado en los embarques totales de Uruguay pasó del 16% en 2022, al 22% en 2023 y al 34% en 2024.
- IRLANDA
Retoman las exportaciones de carne vacuna a Corea del Sur tras la suspensión de septiembre por un caso atípico de EEB. Las autoridades coreanas han levantado la suspensión a la importación de carne de vacuno procedente de Irlanda, según ha anunciado el Departamento de Agricultura, Alimentación y Marina (DAFM). Las empresas irlandesas podrán exportar a este mercado asiático productos elaborados desde el pasado 29 de noviembre.
FUENTE ROSGAN - 10/12/2024
| RAL Hilton | 13.000 |
| Bife ancho Hilton | 13.000 |
| Tapa cuadril Brasil | 10.500 |
| Cuota 481 | 9.400 |
| 16 cortes Chile | 6.500 |
| Delantero Israel | 8.500 |
| USA (prom) | 5.950 |
| Garrón y brazuelo China | 4.900 |
| Bola y cuadrada China | 5.300 |
| Set 17 cortes China | 4.800 |
| Set 5 cortes China | 4.600 |
| Chuck China | 4.300 |
- MERCOSUR | UE.
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| Bife ancho Hilton | 13.000 |
| Tapa cuadril Brasil | 10.500 |
| Cuota 481 | 9.400 |
| 16 cortes Chile | 6.500 |
| Delantero Israel | 8.500 |
| USA (prom) | 5.950 |
| Garrón y brazuelo China | 4.900 |
| Bola y cuadrada China | 5.300 |
| Set 17 cortes China | 4.800 |
| Set 5 cortes China | 4.600 |
| Chuck China | 4.300 |